Ad attendere Natsu e i suoi amici su Elentir sono tre Divinità della Bellezza Lunare, le guardie del corpo di Selene. Natsu e Gray, prigionieri, finiscono coinvolti in un surreale festino affollato di donne scalmanate, poi, come se non bastasse, si vedono costretti a battersi contro Lucy e il suo gruppo… sotto le sembianze di yokai! Nel frattempo, nel Villaggio della Bianca Distruzione, paese natale di Faris, viene evocato da Earthland uno spadaccino di Diabolos...
Di H. MASHIMA, A. UEDA.
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